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人类又一次站在变革前夜,怎样抓住这波财富浪潮?

作者:筹码君

来源:筹码(ID:Chouma2016


没有无缘无故的增长,就像没有无缘无故的爱与恨一样。我们正在经历了人类出现以来发展最快的70年,而且还会继续加速。很少人反思这样的奇迹背后,动力究竟来自于哪里,会带着我们走向何方?而且,更少的人意识到,以10年为单位看,我们已经走到了两个文明的交接点上。

 

公元1年到2000年各区域经济体的GDP增长


二战之前,我们处于碳基文明的极盛时期。全地球的人类都是碳元素的搬运工,我们的能量获取,依赖碳基分子/化学键的运动和变化。


碳水食物,驱动人畜生长,万物生生不息;


碳基燃料,驱动机械运动,推动世界向前;


正如生物的进化是与死亡相伴,世界的进化也伴随着毁灭,在5000万人战死的同时,二战碾平了现实世界,通过肉体消灭达到了推翻旧体系的目的,奠定了市场和资本的全球化。军备竞赛孕育了半导体科技和硅基文明,从而形成了今天推动经济前进、主导财富和权力分配的三股核心力量:


  • 1、美帝的全球化(市场扩大);


  • 2、中国加入世界分工,完成市场化和资本化(资本积累);


  • 3、硅基文明对生产力的全面提升(技术进步)。


如今,美国收缩,中国变老,硅基文明不断自我加速能力还在加强,我们今天就应该意识到:


  • 1、硅基文明,是第一个能够以指数级速度(摩尔定律)强化自身不断迭代的文明。碳基生物发展新技能需要数亿年的进化,硅基文明的个体只需几秒钟。


  • 2、硅基文明的能量获取,依赖原子/电子的迁移和变化,效率正在超越碳基燃料。


  • 3、硅基文明可能将能源和计算合为一体,甚至驱动人类向更高层级进化,甚至取代人类。硅基能源,驱动万物计算,推动世界向前;硅基计算,赋予万物灵魂,推动全体进化。

 

人类历史的重要发明


我们将人类历史的重要发明按照编年史都列举出来,在硅基文明的进化速度对比来看,碳基文明的进化速度慢的可笑:我们花了100万年才进入青铜器时代,可是,硅基文明初期的我们,只需要花不到50年,可能就要进入太空时代了。未来,可能出现的每一个新发明所蕴含的计算成果,几乎等于之前的科技成果的总和。


对于所有投资者,我们需要警醒,我们面对的真正的最大基本面,不是中国崛起,不是欧盟解体,而是从碳基文明全面进入硅基文明,科技进步成为最强的发展主轴。国家和组织是人类矛盾冲撞的产物,是短暂而曲折的存在;而硅基文明是需求和技术共振的方向,是长期而不可逆转的进化。


硅驱动着世界进步的核心动力:能源与计算


笔者预计到硅基文明的切换带来整个价值体系的重构,但没有预料到土豪的冲动和出手之迅猛,硅基文明头等舱的船票正在越来越贵。


孙振义看到了这一点,2016年,为了获得硅基文明的船票,不惜花费321.7亿美元收购了ARM 公司(苹果曾经试图收购未遂),同时并购数据管道Sprint和T-Moible,同时拉上阿里巴巴全力布局IOT (物联网),阿里巴巴也在狼吞虎咽的并购各种芯片资产和团队,且悄无声息的。


我们预计,一个可能出现的结局:所有正在AI 、智能驾驶、电动汽车、云计算布局的巨头,都最终将在芯片行业会师,完成终极决战。



 

1、碳基文明的玩具 VS 硅基文明的神经元定价模型彻底翻转


作为硅基文明的核心要素,芯片行业的发展并不是一帆风顺。12年前,当AMD率先将x86计算推向多核的时候,全行业都很兴奋,可随即遭遇瓶颈和困惑,越来越强劲的计算性能,除了游戏,几乎没有应用可以消耗。


计算能力的过剩导致了一个经典的尴尬:学霸研发的CPU,不得不依靠沉迷游戏的学渣来定价。


那时,产能过剩时期的CPU和今天过剩的钢铁煤炭一样日子难熬,AMD/Intel/Nvida都陷入了恐怖的存量博弈。当时,除了老大Intel,AMD和Nvidia的股价都非常难看,小厂商比如VIA(今天HTC王雪红的企业)更是被清理出场,整个产业链上下游和资本市场都看不清未来。


毕竟,在碳基文明时代的人看来,凝聚智慧的CPU和充气娃娃从经济意义上有区别吗? 没有,都是产能过剩的娱乐行业。


超大的比特币矿场与中本聪


真正给计算能力定价的,恰恰是比特币和云服务的崛起。它们联手,从一灰一白两条路线,告诉了全世界『计算的价值』。


比特币是最直接的,9年10万倍的涨幅,让商业嗅觉最敏感的中国人成为全球最大的比特币交易群体。 笔者的朋友专门在雅砻江、内蒙和新疆,寻找坑口电站和大型的水电站,在附近架设机房来挖矿,只因为那里电价便宜,数十万块显卡不断吞噬大量能源,不断用计算能力产出比特币,这是技术爱好者们的计算炼金术。



 

围绕计算炼金术,更多人IC设计人员加入了进来,推动了市场从GPU挖矿转向ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路) 挖矿,效率更高、速度更快,以至于出现了某些矿场的计算能力超过全网总和的51%的奇观。 几年前装机容量曾经冠绝亚洲的银鱼矿场,推出了自己的银鱼刀片矿机芯片,从一个灰色地带的比特币服务商,走向了芯片制造商的角色,这是一个特殊年代的巨大创新。


某种矿机芯片


白手起家的比特币矿主尚且如此饥渴,财大气粗的云计算厂商就更舍得投入了。


2016年,亚马逊仅仅AWS 服务就增加了服务器80万台,平均每天增加2192台服务器100个机柜。每天至少消耗10大卡车的硬件,目前实际拥有的服务器数量超过300万-400万台之间。巨大的硬件消耗,让亚马逊甚至希望将市值800亿美金的德州仪器(NASDAQ:TXN)纳入麾下,以换取芯片市场的门票。


亚马逊大神James Hamilton展示自家开发的Annapurna ASIC芯片


芯片就是利润。云计算给出了明确的等式。营收超过100亿美金的亚马逊云服务为了进一步提升云计算的效能,收购以色列小型芯片公司后,推出了专为超大数据中心而研制的Annapurna ASIC芯片,用于支持网络管理和计算加速,此外,亚马逊采用Broadcom公司的Tomahawk Ethernet ASIC,该产品支持128端口带宽高达25 Gbps以太网,创下业内第一遥遥领先。


与此同时,谷歌除了联手AMD,也开发了自家定制的ASIC人工智能芯片。Facbook则采用GPU为主来建设机器学习。微软使用的是基于FPGA(Field Programmable Gating Arrays)的技术来加速云服务器。


崛起的云服务推动了整个市场对于芯片的需求,所有的巨头都以不同的方式参与到混战中来,AI的浪潮则是将所有互联网巨头的战场推向了硅基文明的最深处——芯片。


无论是孙正义,还是Bezos,行业外的巨头正在推动整个芯片市场的价值重估。每一块芯片是社会的神经元,云服务的最小单元,也是生产力的最小单元。


崛起的云服务


2016年3季度,各家云服务的市场份额


2、芯片是竞争的终极战场,AI是产品的『灵魂』,能源+计算= 硅基生物体


奇点临近后的硅基文明的未来,一切行业都是芯片驱动


硅基文明其实一直都是无可阻挡,只是2016年,Google的AlphaGo用我们以为复杂的事项碾压了我们的仅存的信心。 AI在视觉、听觉、逻辑、学习能力等人类最基本的感官和能力上,已经达到了超越人类的水平。



 

产品侧:数万亿的产品会AI+ ,万物互联,芯片是核心动力


在云端:万亿级产品接入云计算,深度学习为产品赋予『灵魂』


其实我们更应该担心或者思考的是,如果『计算+能源』统一到芯片上,未来会怎样?这种不就是一个自我驱动的硅基人工脑吗?


IOT的浪潮正在酝酿中。万物互联网,数万亿的设备和物品,将被链接和计算,甚至可以互动和赋予情感。如此巨大的设备存量,『他们』可以彼此通信、聊天、思考,以人类万倍的速度进化,会不会成为统治碳基生物的无处不在的『神』?人类不过是几十亿个神经元,是1万倍的差距,极其渺小。


AMD Radeon Instinct,为AI而生。


奇点临近,芯片企业的硅基『神经元』特征越来越明显,我们已经不敢多想。AI短期泡沫已经较大,但是趋势无可阻挡,改变一切,甚至最传统的商业。想象一下,未来的玩具定价是以IQ高低来主导的,情况会怎样?别人家的优秀产品就像有灵魂附体一样,一个布娃娃、一个机器狗,简直跟活的一样。自己的产品,还依然是个冷冰冰的『物品』,能卖几个钱?


奇点临近,并不会降低人类和人类企业之间的竞争强度,反而更加残酷,落后者是无力反抗的。过去的公司,是拼规模,是平行竞争,规模不断扩大,成本不断降低。未来的公司,是拼智商,是梯度竞争,不仅仅需要充裕的计算能力提升研发、管理和平台服务,更要有强大的人才去推动产品AI的进化能力。


科技进化犹如湍急的暗流,多数企业会被时代清场,多数人类也会被时代彻底抛弃。我们正在创造一个需要万亿规模CPU『万物有灵』的全新世界,我们需要全面重估整个芯片行业。


你看,搬砖都不需要人了


     

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